2022年中国减速器产业链全景图上中下游市场及企业剖析

  中商情报网讯：减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。减速器是我国被卡脖子的一个领域。

  减速器产业链上游原材料最重要的包含：轴系部分、箱体、减速器附件等。减速器产业链中游为减速器生产制造，减速器产品最重要的包含通用减速器、专用减速器和精密减速器三类。减速器产业链下游应用领域最重要的包含工业机器人、服务机器人、数字控制机床、化工、电力、食品、塑料、纺织、物流、环保、制药、建筑、水利、冶金、航天航空等。

  齿轮是装备机械的重要基础件，大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮，齿轮传动的特点是精密、高效、安全、可靠、性价比优越。目前齿轮产品基本分为三类：车辆齿轮、工业通用齿轮和工业专用齿轮。2021年工业齿轮总产量228万吨，较2020年下降7.13%。预计2022年中国工业齿轮产量将保持在220万吨以上。

  根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料，2019年中国齿轮市场规模达到2756亿元。因为齿轮行业产品大范围的应用于衣食住行、制造装备的所有的领域，齿轮行业与国民经济的发展紧密关联，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。由于行业增长与国民经济周期基本保持一致。同时，考虑到齿轮行业本身就具有技术密集型和资金密集型的特点。整个齿轮行业，已从快速地发展期过渡到平稳发展期。预计2022年中国齿轮市场规模将达3354亿元。

  数据来源：中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会、中商产业研究院整理

  我国是齿轮产销大国，国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场占有率较小。根据中国机械通用零部件工业协会数据，按照齿轮产品的层次结构来分，国内高、中、低端产品的比例约为25%、35%和40%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例约为15%、30%和55%。

  数据来源：中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会、中商产业研究院整理

  数据来源：中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会、中商产业研究院整理

  轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的基本功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。近年来，我国轴承产量呈现增长的趋势。2021年我国轴承产量完成233亿套，比2020年同期增长32.7%。预计2022年轴承产量将达259亿套。

  2021年轴承工业整体生产经营保持了一个较好的发展水平，增速也达到了近十年的较高水平。轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%。预计2022年轴承工业完成营业收入2548亿元。

  在市场资源配置的过程中，我国轴承行业自发形成了五个产业集聚区：瓦房店（辽宁）轴承产业集聚区、洛阳（河南）轴承产业集聚区、苏锡常（江苏）轴承产业集聚区、浙东（浙江）轴承产业集聚区、聊城（山东）轴承产业集聚区。

  轴承行业市场集中度较低，轴承CR10约为28%。前十名企业分别为：人本、万向钱潮、天马、瓦轴、洛轴、五洲新春、洛阳强联、慈兴、新火炬、环驰。

  全球通用减速器市场数据，2019年减速器市场规模超4000亿元，且增速在10%左右。全球减速器市场潜力大，行业集中较为分散。但是，国产减速器集中低端产品，价值较低，精密减速器依赖进口。中国国茂股份、中大力德外采国产标准件，产品应用于某几个特定行业。

  工业机器人行业的需求大幅度增长，存量替换需求同步提升，大部分减速器厂商均迎来业绩的增长。GGII多个方面数据显示，2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。其中增量需求82.41万台，同比增长95.05%；存量替换量为10.70万台，同比增长6.57%。随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，预计未来几年减速器市场增长的确定性逐渐增强，到2022年市场总需求量有望突破100万台。

  目前应用于机器人领域的减速器主要有两种：RV减速器和谐波减速器，全球减速器市场中谐波减速器行业龙头为哈默纳科，RV减速器的行业龙头为纳博特斯克，目前在精密机器人减速器市场中，上述两家公司凭借悠久的历史、

  雄厚的资本实力和长期的技术积累，占据了全球工业机器人减速器市场70%左右的份额。住友、SPINEA在全球工业机器人减速器市场中占有先发优势。

  谐波减速机一般适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，此种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。预计2025年市场有望超过30亿。

  RV减速器是工业机器人中应用场景范围最广泛的精密减速器。根据MIR数据，我国2021年RV减速机市场规模42.95亿元，预计2025年中国RV减速器市场规模达65.53亿元。RV减速器的行业龙头为纳博特斯克，市场占有率为53%，其次双环，市场占有率为14%。

  近年来，中国工业机器人产量持续增加，2020年中国工业机器人产量突破20万套达到23.71万套，同比增长19.1%。随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人也以亮眼的表现逆势上扬，2021年达近五年来最高值。多个方面数据显示，2021年全国工业机器人产量累计达36.60万套，同比增长44.9%。预计2022年中国工业机器人产量将超40万套。

  近几年，中国工业机器人市场销量总体呈增长趋势，仅2019年出现小幅下降，同比下降2.1%。2021年中国工业机器人市场销量增速较快，销量累计达24.8万台，同比增长46.1%。由于工业机器人行业的快速地发展，预计2022年市场销量有望达到30.1万台。

  我国已经连续8年成为全世界最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。中国迅速控制了疫情，在2020年下半年多个行业出现井喷，对工业机器人的需求量开始上涨明显。2020年工业机器人市场规模422.5亿元，同比增长18.9%。2021年中国工业机器人市场规模将达到445.7亿元，预计到2022年，国内市场规模逐步扩大，预计将逼近500亿元。

  近年来，中国服务机器人市场迅速增加。多个方面数据显示，2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，中国服务机器人市场需求迎来爆发式增长，市场规模达到383.8亿元，同比增长37.4％。随着人口老龄化加剧，用工成本上涨，服务机器人市场需求潜力巨大，预计到2022年市场规模将达到542.3亿元。

  服务机器人分为家庭、医疗和公共服务机器人。我国服务机器人产品以家用服务机器人为主导，我国家用服务机器人占据48%的市场占有率，而医疗服务机器人和公共服务机器人分别占比28%和24%。

  在商用清洁机器人领域，高仙、石头科技、科沃斯等企业已完成布局，其中，科沃斯成功上市，成为细分行业龙头；配送机器人领域，擎朗智能、九号公司、云迹科技、普渡科技、猎户星空等在内的一大部分企业已完成布局，其中，九号公司与云迹科技是细分行业龙头。扫地机器人领域，石头科技作为绝对的龙头，正逐步占领市场。

  近年来，在国家政策利好以及企业不断追求创新的背景下，我国数字控制机床行业发展迅速。多个方面数据显示，2019年我国数字控制机床产业规模达3270亿元。由于疫情的影响及能源供应限制，2020年我国数字控制机床产业市场规模小幅下降，市场规模为2473亿元，同比下降24.4%。2021年我国数字控制机床产业市场规模恢复增长，达2687亿元。中商产业研究院预测，2022年数控机床产业规模将达2957亿元。

  从产品分布情况去看，我国数控金属切削机床的顶级规模，占总体数控机床产业规模五成以上，为53%；其次为数控金属成形机床，占总体产业规模比重为29%；数控特种加工机床占总体产业规模比重为17%。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工业电机行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。