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  2000年之后，全球化进程加速，汽车、3C等下业保持高景气度，叠加欧美国家人口老龄化，人力成本显著上升等原因，工业自动化需求持续增加，工业机器人行业在欧美国家的渗透率持续提升。2019年，受需求端行业的周期性波动影响，全球工业机器人出现短期波动，销量同比下降11.6%；2020年全球工业机器人销量达39.7万台，尽管受到疫情影响，销量同比仍增长6.4%。

  从长周期来看，国内工业机器人行业将显著受益于国内制造业升级带来的长期需求量开始上涨，增速有望保持在40%以上，原因主要在于：1)人口红利褪去，人力成本显著增加；2)国内品牌持续增加研发投入，并且通过外延并购提升技术和业务布局，应用场景增加；3)随机器人行业规模显著改善，规模效应凸显，降本增效改善机器人性价比；4)国内制造业逐步从过去的劳动密集型产业转向先进制造，自动化需求增加；5)国产替代加速。

  欧美国家已经在过去几十年中建立起完善的工业机器人产业体系，专注于自身拥有规模效应的大型工业，并拥有成熟的供应商体系，形成了工业机器人四大家族：德国库卡、瑞士ABB、日本发那科、日本安川。其中，日本的工业机器人产业链是相对最完善的，核心零部件供应商如纳博特斯克在精密摆线针轮减速机处于非常大的优势，在控制器、伺服电机等核心零部件都拥有完善的供应链体系。

  工业机器人渗透率的提升促进了制造业的降本增效，并且提升了制造业生产的稳定性，因此在人力成本高企的发达国家，对于工业机器人的发展已经提升到国家战略的高度。日本工业机器人技术源于美国，具有发那科和安川等国际工业机器人供应商，行业地位长期稳固，全球市占率约60%；欧洲有德国库卡和瑞士ABB等优质工业机器人制造企业，其中拥有欧洲机器人最大市场的德国在机器视觉和人机交互等领域拥有全球领先水平。

  由于国内制造业正在加速从劳动密集型的中低端产业切换到高端制造领域，叠加人力成本的快速上涨，工业自动化需求驱动中国成为全世界最大的工业机器人市场。国内工业机器人产业高质量发展历经四大阶段：1)萌芽阶段(2000-2009年)，在汽车等下业较为低迷的背景下，国内工业机器人年均销量仅数千台，外资巨头加速布局国内市场，国产供应商主要做集成和代理。2)兴起阶段(2010-2012年)，受益于下游汽车、3C等产业需求的高增长以及自动化率的提升，国内工业机器人行业迅速增加，年均销量超过2万台，内资集成发展壮大，并逐渐向中上游拓展。3)快速地发展阶段(2013-2017年)，随着政策补贴的密集出台以及自动化产品价格逐步下降，汽车、3C等产业自动化市场迅速增加，国内工业机器人销量实现5年高增长，国产化率提高到25%。4)行业整合阶段(2018-2019年)，由于补贴大幅度减少以及贸易摩擦的影响，国内汽车、3C电子等行业需求低迷，工业机器人产销增速放缓，2019年销量约为14万台，同比下降约9%，国产工业机器人低端产能出清，市场加速触底。

  2020下半年以来，国内工业机器人行业景气度逐步回暖，国产替代加速，行业集中度持续提升，根本原因包括：1)下游需求端制造业回暖；2)5G、新能源和医疗器械等领域加快速度进行发展，新的应用场景持续扩展；3)海外疫情导致国内制造业扩产需求激增，叠加用工荒导致的供需矛盾，制造业对自动化改造需求大幅度的增加；4)国内工业机器人龙头经过过去几年的收购兼并，以及高额的研发投入，已经慢慢成长成为可以与四大家族对标的优质制造商，国产替代有望加速；5)国内核心零部件配套能力逐步提升，行业独立性增强，产品线持续拓展。综合看来，国内的工业机器人行业在未来3-5年的时间维度内高增长的确定性很强，行业空间和国产替代的空间都较大。

  近日，工业机器人无碰撞自主运动规划提供商Realtime Robotics已获得日资巨头三菱电机的战略投资。

  作为下半年华东两大工业展会之一，苏工展全面展示工业母机领域上下游全产业链(展品涵盖：各类数控机床、工业机器人、自动化、动力传动、精密轴承、铸造/压铸、刀具/工具/测量仪器/机床功能部件、工业零件、激光切割、焊接设备、智能工厂、AGV物流搬运设备、工业软件等)。

  现将拟入选的2023机器人行业TOP企业遴选培育名单进行公示，请社会各界监督。如有异议，请在公示期内书面反馈意见。

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